Presupuestos

Los presupuestos son una herramienta clave para la gestión financiera y organizativa en Cotizea YTL. En esta guía, aprenderás cómo crear, editar, gestionar y exportar presupuestos de manera eficiente utilizando la plataforma.

Cómo crear un presupuesto

1. Accede a la sección Gestión de precios desde el menú principal.
2. Selecciona los ítems deseados de la lista de precios.
3. Una vez seleccionados los ítems, elige el cliente al que se asignará el presupuesto.
4. Haz clic en el botón “Generar presupuesto” para completar el proceso.

Cómo editar un presupuesto

1. Desde la lista de presupuestos, selecciona el presupuesto que deseas modificar.
2. Haz clic en el botón “Editar” en la columna de acciones.
3. Realiza los cambios necesarios, como actualizar cantidades, precios o el estado del presupuesto.
4. Guarda los cambios para actualizar el presupuesto.

Cómo gestionar presupuestos

• Buscar presupuestos: Utiliza la barra de búsqueda para encontrar presupuestos específicos por cliente o ID.
• Filtrar presupuestos: Organiza la lista aplicando filtros por estado o fecha.
• Eliminar presupuestos: Haz clic en el botón “Eliminar” en la columna de acciones para eliminar un presupuesto no deseado.

Vista y exportación de presupuestos

1. Selecciona un presupuesto desde la lista para ver sus detalles.
2. Haz clic en el botón “Imprimir” para generar una vista previa del presupuesto en formato PDF.
3. Confirma la acción para descargar o imprimir el archivo generado.

Detalles del presupuesto exportado

El archivo exportado incluye:

• Información del cliente (nombre, dirección, teléfono).
• Detalles de los artículos (nombre, cantidad, precio unitario, subtotal).
• Fecha de emisión y vencimiento del presupuesto.
• Información adicional, como garantías químicas y contacto.